CONTACTEN


 

1 Beheer contacten........................................................................................................................ 3

1.1 Titelbalk contactenbeheer............................................................................................................. 3

1.2 Algemene contactgegevens........................................................................................................... 4

1.3 Lijst................................................................................................................................................. 5

1.4 Memo............................................................................................................................................. 5

1.5 Koppelingen - Klanten.................................................................................................................... 5

1.6 Koppelingen - Leveranciers............................................................................................................ 6

1.7 Koppelingen - Prospecten.............................................................................................................. 6

1.8 Kenmerken..................................................................................................................................... 6

1.9 Etiket............................................................................................................................................... 6

1.10 Documenten................................................................................................................................. 7

1.11 Machines...................................................................................................................................... 7

1.12 SMS............................................................................................................................................... 7

2 Instellingen.................................................................................................................................... 8

2.1 Parameters - Contacten.................................................................................................................. 8

 

1       Beheer contacten

 

Contacten binnen Carfac M zijn alle personen waarmee u in contact komt, bv. werknemers van de bedrijven waarmee u handelt. U kan een contact linken aan een klant, leverancier en/of prospect. Op deze manier kan u de algemene firmagegevens bij de klant bewaren, en de contactgegevens van de verschillende werknemers van die firma bij de contacten bewaren.

1.1       Titelbalk contactenbeheer

 

 

1.2       Algemene contactgegevens

 

•   Nummer: Automatisch toekenning van een contactnummer

 

•   Contact blokkeren

 

•   Het oplichten van deze icoontjes wil zeggen dat er een klant, leverancier of prospect gekoppeld is aan het contact

 

•   Google Maps

•   Afstand berekenen tussen eigen adres en adres van het contact

•   Een kaart opvragen

 

•   SMS versturen

 

•   E-mail versturen

1.3       Lijst

 

Overzicht van alle contacten in het contactenbeheer.

Klik op een naam om de gegevens van die contact in te laden.

1.4       Memo

 

Algemene memo om bepaalde gegevens van het contact bij te houden.

1.5       Koppelingen - Klanten

 

Contact koppelen aan een klant.

1.6       Koppelingen - Leveranciers

 

Contact koppelen aan een leverancier.

1.7       Koppelingen - Prospecten

 

Contact koppelen aan een prospect.

1.8       Kenmerken

 

U kan één of meerdere kenmerken koppelen aan een contact. Deze dienen om de contacten te kunnen opdelen op basis van deze kenmerken, bv. wanneer u een contactenlijst maakt.

U kan een contactkenmerk aanmaken via Parameters – Contacten – Contactkenmerken.

1.9       Etiket

 

U kan hier een etiket met de gegevens van het contact afdrukken.

1.10        Documenten

 

Er zijn 3 soorten documenten die aan een contact gekoppeld kunnen worden: bestanden, bestandsmappen en websiteadressen.

Klik op onderstaande knoppen om een document toe te voegen:

 

•   Bestand koppelen

 

•   Map koppelen

 

•   Website koppelen

Dubbelklik op een bestand om dit te openen.

1.11        Machines

 

Als een contact gekoppeld is als chauffeur zal dit in dit tabblad te zien zijn.

1.12        SMS

 

U kan vanuit Carfac een SMS sturen naar een contact. In dit tabblad vindt u alle verstuurde Sms’en.

2       Instellingen

2.1       Parameters - Contacten

 

• Parameters - Contacten - Contactkenmerken: Hier kan u een contactkenmerk aanmaken.